信创产业涉及到一条庞大的产业链,包括操作系统、芯片、数据库、应用软件等为核心的国产自主安全平台。国产数据库作为IT基础设施,是新基建和信创生态中非常重要的一环,与芯片、操作系统一并称为IT皇冠上的明珠。当下信创大环境下,国产数据库正处于更大的政策和市场红利期,通过业务场景的落地实践,将会大大加速产品的成熟化。具有完全自主知识产权的国产数据库,迎来了前所未有的发展机遇,但也面临着激烈的市场竞争。

一、国际形势风云变幻,信创工程大举提速

据据民生证券的调研结果,依据政府机关人数、事业单位人数和国有企业职工人数作为电脑终端的需求,合理估计出信创服务器数量和数据库套数,计算得出政务市场、事业单位和央企国企整体市场规模分别为208亿、294亿、288亿。结合目前信创项目的推进进度,若完全全部进行替代,后续整体国产数据库市场空间为163亿、233亿、230亿,合计626亿;保守估计只完成50%的替换,则新增空间为61亿、87亿、86亿,合计235亿。

二、数据库需求爆发,关系型数据库为主导

据以上测算,当前我国信创数据库市场保守估计具有百亿以上市场规模。如果考虑持续发展的大数据产业,根据2019大数据白皮书,2019年大数据研发人员超过8万人,研发投入超过550亿人民币,同时预计我国2020年大数据产业市场达6600亿元以上,行业复合增速超20%,国产数据库市场存在巨大的发展空间。

在数据软件市场中,数字经济的发展导致大量非关联数据分析需求的产生,关系型数据库占比下降,但传统关系型数据库仍为主流。参考国外数据库的发展和国内数据库市场当前情况,传统关系型数据库的国内市场规模从2012年的46.51亿元增长到2017年的102.8亿元,复合增速为17%,略高于行业增速,市占率超85%。国产化替代持续推进,关系型市场中国产数据库市占率从2009年的4.2%提升至2019年的18.9%以上,海外四巨头仍占据65%以上份额,海外厂商整体增长乏力,当前海外巨头的影响力仍在,国产化数据库仍有较大提升空间。

三、信创数据库市场格局初定,未来发展可期

经过2014年以来的信创工程推进,从一期二期试点到今年的大批量推广工作,国内数据库市场产品百花齐放的同时,产品集中度效应初显,涌现了一批优秀的国产数据库厂商,第一类是成立较早的传统数据库厂商 (人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用等),第二类是大厂汇聚的“云数据库”(阿里云、腾讯云、华为云等),第三类是新兴数据库(PingCAP、中兴、浪潮、易鲸捷等)。

从最新的信创工程招标情况看,金仓、达梦、神通三家的市场竞争白热化,其中人大金仓、武汉达梦的表现尤为抢眼。据信创十大集成商和用户的反馈数据看,在新一轮的全国信创工程中,隶属中国电科集团的人大金仓数据库的全国市场份额超过了50%,牢牢占住了信创数据库的头把交椅。而目前从党政开始的信创工程,只是国家进行全行业信创的练兵,缺乏市场历练正是国产数据库产品不能有效产业化的原因之一,国产数据库经过这几次的试点工程,产品和技术以及服务会更加的成熟可靠。经过试点项目的残酷竞争和环境考验,其中的佼佼者,在未来的全行业信创市场将形成一定的市场和工程优势。

信创市场是大趋势和大潮流,华为、阿里、腾讯等资金和技术实力雄厚的大厂,已经敏感的意识到并开始布局,2019年起不断将自研数据库推入市场并进行大力的商业推广,加剧了国产数据库市场竞争。根据IDC的数据,2019年国内传统部署的关系型数据库市场中,华为数据库以6.2%的市场份额位列第五,排在Oracle、Microsoft、IBM、SAP之后,阿里巴巴以5.8%的市场份额位列第六,传统数据库厂商人大金仓、武汉达梦、神舟通用等紧随其后。数据库产品具有的高度场景依赖性特点,为各家数据库产品都提供了一线生机,可以想象,未来的细分行业市场,将为国产数据库提供无限的可能。