本文从“东数西算”的社会背景以及政策背景出发，引出了“东数西算”带来的市场价值和行业分布概况，进而分析对运营商所带来的机遇和挑战，同时列举了运营商在面对这一变化采取的措施。

一、“东数西算”的时代背景

在 2022 年的全国两会上，“数字化”成为了一个热门的词语，同时也出现在《政府工作报告》上，主要强调了要促进数字经济的发展，以及加强数字中国的建设。同时值得注意的是，今年的两会上多位代表委员的建议、提案都关注到了数字经济以及中小企业的数字化转型，提议者中不乏中国移动董事长以及互联网巨头腾讯、百度等企业的代表，也有资本投资者和各行业的代表。由此我们可以看出，“数字化”是备受社会各界关注与瞩目的。作为传统社会的经济、政治、文化等方方面面与“数字化” 相结合的支撑， 社会整体的算力水平的高低是当前全社会迈向“ 数字化”的先决条件。

通过国家发改委网站了解到，早在2016 年 10 月，中央就强调做大做强数字经济。通过几年的酝酿，2022 年初，“东数西算” 工程全面启动，这意味着我国的“数字化”建设将进入一个全新的阶段。

启动“东数西算”是由于近年来社会各界对于数字化算力需求大幅提升， 同时 5G、物联网、边缘计算、区块链等技术在不断推广，全社会的数据爆发增长对于数据中心的需求越来越高。而算力的分布又并非均匀的，解决这种供需矛盾变得日益重要，实施“东数西算” 实际上是为了将全国的算力合理化布局， 同时也可以支持西部地区建设。通过政策了解到目前我国已经布局了 8 大算力枢纽、10 大国家数据中心集群，其中东部枢纽和集群主要解决对时效性要求高的算力需求， 而西部枢纽和集群则侧重于解决对时效性要求相对较低的算力需求。

在“东数西算”建设中具有鲜明时代特点的数据中心，其实就是把算力集中起来的超级机房，通过其海量的服务器专门对各种数据进行集中处理， 既提高了计算的效率， 又为各行各业降低了相应的成本。在数字经济时代，数据中心就像是发动机里的燃油，为加速国家和社会的发展提供强大的推力，同时也是新时代的一张个性的名片。

二、“东数西算”带来的市场空间

市场价值

“东数西算”的建设会带动巨大的投资，在两会上就有投资者做过“工业数智化”相关的提案，提案的内容是“东数西算” 建设可以带动下游产业，这意味着该领域的市场空间是可观的， 吸引

着投资者的目光。“东数西算”建设主要包括了数据中心和算力网络的建设， 而数据中心又是建设中的重中之重。

根据科智咨询的预测，在全国范围内，2022 年我国数据中心业务市场规模将达到 3200.5 亿元，年均复合增长率高达 27.0%。根据赛迪顾问的预测数据， 到 2025 年，国内数据中心 IT 投资规模有望达到 7070.9 亿元。根据 CCTV2 财经 的报道，“十四五”期间“东数西算” 所带来的相关投资每年将新增 4000 亿元以上。根据《2021-2022 全球计算力指数评估报告》的分析可知， 中国算力增幅最大，进入全球领跑者行列，算力水平不断攀升，这意味着要素投入的增加。可见，我国的“东数西算”所带来的投资是巨大的，未来也将持续扩大。

放眼全球，根据电信行业权威数据发布 者 Dell’Oro Group 在 2022 年 2 月公布的《数据中心 IT 资本支出 5 年预测报告》可以得知，到 2026 年，全球数据中心资本支出有望达到 3500 亿美元，超大规模云服务提供商在未来五年内将其数据中心支出翻一番。从中可以看出，“数字化”在全球范围内都是一个备受资本瞩目的热点话题。

资本是聪明的，有政策的地方就有资本。随着“东数西算”带动的数据中心建设、算力网络建设以及数字化的进一步普及，这样的投资份额将越来越大。

市场分布于哪些行业

“东数西算”的建设既包括数据中心，也包括算力网络。算力网络的市场主要被三大运营商瓜分，而数据中心产业的范围很广， 因此聚集了众多厂商想分一杯羹。在 2022 年 1 月由中国信息通信研究院发布的《数据中心产业图谱研究报告》中，已经发布了该产业链的相关情况。

来源：2021-2022 全球计算力指数评估报告、IDC2021

‖ 图 1：2016-2025 年样本国家数字经济占比趋势

产业上游主要是为数据中心提供各种软硬件基础设施，既有高科技的设施， 也包括用房建筑这类设施。参与厂商包括华为、西门子这些知名企业。

产业中游主要是算力服务商，通过整合上游资源， 数据中心为下游产业提供算力服务。参与者包括了三大运营商、第三方 IDC 服务商、云厂商等。

产业下游主要是算力的使用者，包括云计算企业、互联网企业与政府、各行各业的企业等用户。

清洁能源行业得益于“东数西算”的带动，通过把部分算力枢纽布局在西部地区，高效利用西部的清洁能源，带动西部的绿色经济发展。

西部就业也会从中得到改善，通过把算力枢纽布局在西部， 吸引相关行业的技术人才来到西部创业就业，为西部地区的就业结构的改善产生一定的推动作用。

三、“东数西算”对运营商的影响

东数西算给运营商带来的机遇

“东数西算”对于有算力需求的各行各业来说是加快企业数字化转型的福音， 既降低了企业使用云算力的成本， 又在一定程度上加快了数字化转型的进度。同时对于三大运营商来说也是一次难得的机遇， 由于政策只允许电信运营商建设算力网络， 运营商获得了网络上的主导权，因此数据中心与算力网络的广泛应用将会为运营商整体收入提供新的增长点，也将由此逐步地改变其收入结构。摆脱通信管道商的标签，推动云网融合的优势放大，优化运营商的业务结构， 可以拓宽运营商的业务范围及提升自身实力，实现自身的转型升级。三大运营商在此之前就提出了云网融合的概念， 2021 年，三大运营商齐头并进，纷纷进入算力市场，打算在算力市场分一杯羹。“东数西算”工程对于三大运营商来说是一个很好的机会， 不仅仅是因为他们有权利去建设算力网络，而且他们早已布局和建设了许多数据中心。

‖ 图 2：计算力指数与 GDP 回归分析趋势

来源：2021-2022 全球计算力指数评估报告、IDC2021

依托国家政策的指引，运营商在数据中心的布局将会有一个明确的方向，推动数据中心聚集在八大节点，形成产业聚集效应，使得算力资源的利用和分配更加高效，同时，也能从地方政府得到一些政策上的优惠， 使用更加廉价的电力和土地，从而降低自身的运营成本。

东数西算对运营商带来的挑战

首先运营商也是算力服务的提供者， 算力服务处于产业的中游， 这里的竞争者还有第三方 IDC 服务商和云厂商以及新进入的厂商。因此，这里的竞争是激烈的，稍不留神就会被其他厂商占据市场的有利地位。

运营商作为基础电信设施的建设者， 在“ 东数西算” 的历史背景下承担着重要的历史使命， 随着全社会对于算力的需求不断增加，对于运营商的网络铺设和网络连接也是一个巨大的挑战。

面对新的竞争形势，运营商最大的敌人或许是自己。在多年以来的基础电信业务上，运营商被不断的管道化。在“东数西算”这一背景下，运营商或许需要自身先做好转型，更加全面的发展， 而能不能把握住这一个机遇，还得看运营商自身。

三大运营商的布局策略

随着“东数西算”工程的正式全面启动，中国移动、中国联通、中国电信这三大运营商也早已做好了相关的战略布局，相对于其他厂商，运营商除了有能力参与建设数据中心之外，还有参与建设算力网络的先天优势。

移动：中国移动在 2021 年发布了《算力网络白皮书》，对其算力网络的建设提出了布局策略，大致内容是构建以算力为中心，网络为根基，通过“4+3+X” 的数据中心布局，打通连接 + 算力 + 能力的通道，实行三阶段的发展路径，从而构建数字产业的架构，推动产业数字化的发展，更深入的推动云网融合与算网共生。

联通：从中国联通官方社交媒体发布的信息得知，中国联通现有数据中心达 880 余个，总规模超过 30 万架，承载服务器超百万。在“东数西算”建设全面启动后，将依托国家区域发展布局方向和利用自身的优势，持续优化“5+4+31+X” 资源布局， 进而优化自身的算力布局。同时，发挥运营商网络优势， 打造面向全国的算力 + 网络的一体化供给体系。

电信：从中国电信官方社交媒体发布的信息得知，中国电信作为国内数量最多、分布最广、最大的 IDC 服务提供商，其早在 2020 年就提出要打造云网融合、安全绿色的新型信息基础设施。在2022 年“ 东数西算” 建设全面启动后， 中国电信将围绕国家布局的算力枢纽节点持续优化东西部数据中心的比例，预计“十四五”末东西部比例将达到 6:4， 分布在八大枢纽节点的数据中心规模占比达到 85%。在过去的一年里，中国电信对外提供的算力规模达到了 2.1EFLOPS， 2022 年将进一步提升至约 3.8EFLOPS， 同比提升超过 80%。

由以上的运营商策略可以看出，三大运营商在“东数西算”的背景下，除了优化自身的数据中心的空间布局之外， 都有在强调“网”的建设，其策略共同的核心在于“以网强算，以算强网”， 这说明了“算力”和“网络”是相辅相成， 相得益彰的。运营商提出这样的策略， 得益于其拥有独特的参与基础电信设施建设的优势，也是其参与市场竞争的有利条件。

四、运营商在面对“东数西算”应采取的措施

为何采取措施

俗话说：物竞天择，适者生存。运营商在面对新的机遇和挑战时也必须适应竞争，顺势而为把握机会，跟着时代发展的大潮流，紧随着“东数西算”政策的方向，在数字化时代圈地。

还有一个原因是需要降低成本，数据中心的耗电量是非常巨大的， 意味着由此带来的电费成本很高， 同时建设数据中心需要大量的土地资源，这些都是昂贵的支出。而西部地区恰好弥补了这些短板，因为拥有丰富的自然能源资源， 电力成本价格便宜，而且绿色环保，与此同时，由于西部地区地广人稀的特性， 拥有大量的闲置土地， 因此也可以在土地使用上节约成本。

具体措施

（一）在建设数据中心的规划上，向节能高效方向发展， 尽可能多的利用清洁能源，积极采用新技术、新模式，持续推进节能降耗，减少资源的消耗，在减少碳排放和节约成本的基础上， 推动经济的绿色可持续发展。

（二）加快企业转型，摆脱被管道化的标签，加快科技创新能力的突破，积极发展人工智能和智能化技术。在数据中心的建设和算力服务的提供过程中提升能效，降低运营复杂度，争取在复杂的竞争环境下脱颖而出。

（三）依托政策的力量，顺应政策指引的风向，与数据中心枢纽节点的当地政府开展合作， 共同推动当地的数字化发展和算力需求的开发。在为当地企业提供数字化转型腾飞的翅膀的同时，为当地的经济提供推力作用， 也为运营商自身的业务增收及收入结构的优化产生正面效应。

（四）增强与上下游企业的合作，依靠“东数西算”的产业链条长、投资规模大等特点， 利用自身覆盖全国通信基础设施的先天优势，做好竞争策略，先发制人，把握行业里的主动权。

（五）加快云网融合的进程，发挥运营商在算力网络上的优势， 利用已有的OTN 网络设施，升级建设符合算力网络需求的连接系统，加快“东数西算”新型基础设施的建设。

（六）探索与下游算力需求者深度融合的方案， 采取适合于某一行业的解决策略。同时根据需求衍生出针对某产业的相关应用， 以促进更多的传统企业数字化转型，助力孵化新产业和新业态， 不断根据实际需求做出调整，增强客户的粘度，形成更长的收益链。

五、结语

“东数西算”是社会发展对数字化算力需求提升使然，具有历史的必然性。同时，这也是一个新兴的产业，在历史上没有前车之鉴，因此其发展是谨慎的， 不可能一蹴而就，渐进性将是这项新时代工程的一大特性。“东数西算”的推进过程中，不仅仅是自身的发展前进， 同时牵扯到相关的上下游产业协同发展， 也与社会生活中的各行各业有着不可分割的联系。

运营商在面对“东数西算”的时候， 必须要认真的把握自身在网络建设上的优势，审视自身被管道化的劣势，利用好大环境带来的机遇， 同时也要敏捷的规避为自身带来风险的一切事物。在变幻莫测的市场中做足十分的准备， 才能经得起市场的风浪。（文︱关富钟 赛立信通信研究部）