微博公司宣布,完成8亿5年期美元美国证监会(SEC)注册债券首次发行,发行利差为T+172.5基点。这笔债券的利率为3.5%,预计将在新加坡证券交易所上市,发行净所得将用于微博常规企业运营用途。
公告称,本次发债的唯一账簿管理人是高盛亚洲公司。本次发债副经办人是香港上海汇丰银行有限公司和中国工商银行(亚洲)有限公司。
微博方面称,这是2019年至今中国发行人首笔SEC注册债券发行,在高质量投资者带来的良好账簿动能支持下,最终订单簿实现了逾4倍超额认购,超额认购倍数超过了近期腾讯和百度的债券交易。(完)