——推动新型显示产业链协同发展系列报道之一

编者按：当下，世界范围内新型显示产业正在蓬勃发展，提升产业基础能力和产业链协同发展成为重点关注方向。本报从即期起推出“推动新型显示产业链协同发展系列报道”，以飨读者。

偏光片是面板制造的关键原材料，成本占液晶面板原材料总成本的10%左右。有消息指出，受新冠肺炎疫情影响，偏光片供不应求状态将持续整个第二季度。叠加LGD和SDC退出液晶市场影响，偏光片在短期内供求关系如何？将为我国偏光片厂商带来什么机遇和挑战？

工艺复杂技术门槛高

偏光片是用来控制特定光束偏振方向的光学膜材料，主要由TAC膜、PVA膜、保护膜、增量膜、压敏胶、相位差膜等复合而成。基本结构是两层TAC膜，夹一层拉伸后的PVA膜。通过调整不同的膜材料构成可以满足偏光片的高耐性、不同厚度等要求。

在液晶面板中需要使用两张线性偏光片，第一块偏光片将背光模组中的散射光变为线性偏振光。光经过液晶层扭转偏振方向，再通过第二块线性偏光片就可以使像素点产生有明有暗的效果。在OLED 中需要使用一张圆偏光片，主要用来阻隔ITO电极在强光下的反射光，由一块结合1/4波片的偏光片组成。这种多层膜材料复合的特点导致偏光片生产的工艺环节长、原材料多，生产过程中在原材料、胶水、贴合工艺等众多方面存在难点，很难提升良率，因此具有较高的技术门槛。

偏光片产品的上游为PVA膜、TAC膜等原材料，为了降低成本，现在也出现了代替TAC的COP膜材，中游为偏光片的生产，下游为显示面板及太阳眼镜、护目镜、摄影设备等终端产品。

偏光片的原材料成本占总成本的70%以上，其中PVA膜、TAC膜分别占材料成本的56%和16%左右，基本被可乐丽、富士写真、柯尼卡美能达等日本厂商垄断。东氟塑料、新纶科技、乐凯集团、皖维高新等国内厂商已具备一定的原材料生产能力。

偏光片生产主要由LG化学、住友化学、日东电工等几大日韩厂商主导，我国台湾的奇美、明基、力特等偏光片厂商也占据了一定份额，我国大陆厂商则是由三利谱、盛波光电主导偏光片研发和生产。

65英寸以上尺寸可能供不应求

新冠肺炎疫情以及LGD和SDC退出液晶市场，对于偏光片厂商是否产生影响？有消息人士称，在LG化学关闭了其2300mm宽的两条偏光片生产线以应对LCD市场需求减少之后，供应紧缺变得更加明显。LG化学、三星SDI和其他厂商偏光片产量的减少将使2020年全球偏光片供应量同比减少7％。

记者在采访LG化学有关人士时获悉，整体上LG化学受疫情影响不是很大。主要是2月份由于物流不畅导致原材料供应受限，而人员复工率低则造成2月生产量为正常水平的80%左右，不过3月后即恢复正常。作为在中国最早投资偏光片的厂商，LG化学已经与各大面板厂商建立了长期稳定的供应关系。LGD和SDC退出液晶市场后，对公司的偏光片供应影响不大，目前LG化学也将积极推进扩大在其他面板厂商的销售额。

合肥三利谱光电科技有限公司在接受《中国电子报》记者采访时表示，目前公司产线运转良好，产能得到进一步释放，公司产品通过下游大客户认证，1～4月产值与同期相比增加约71%。未来需要更多投入在产线建设和产品经营方面。一方面满足市场需求，开发不同功能的偏光片和前沿技术；另一方面，扩大产能抢占市场份额。

据统计，2018年全球偏光片产能规模大约为7.27亿平方米，整体产能扩张趋于平稳。未来五年内，偏光片市场供需均保持稳步增长，市场规模大约为123亿美元，保持4%左右的年增速，预计2020年全球偏光片市场规模将达到132.5亿美元。

但从长远来看，随着国内G10.5投资不断扩大，在面板大尺寸化发展趋势下，偏光板的需求量正在不断扩大，因此供需处于相对平衡的状态。

LG化学相关人士表示，考虑到疫情逐渐被控制后，市场需求出现反弹，而偏光板产能增长相对有限。因此，长期来看，65英寸以上的偏光片市场将有可能处于供不应求的状况。

中国市场规模将达47亿美元

受益于我国下游面板行业的迅速发展，作为面板的核心材料之一的偏光片需求量稳步增长。相关数据显示，2017年国内偏光片需求量约为1.3～1.4亿平方米。2018年至2020年间，国内分别建设了3条8.5代线与3条10.5代线。全部投产后，将大幅提升我国偏光片的年供应量。

从国内偏光片的产线布局来看，三利谱在深圳、合肥等地方项目投产，盛波光电在深圳有两期项目投产，LG化学在南京和广州有布局，SDI在无锡布局，诚美材在昆山和西安均有布局。综合来看，偏光片尺寸涉及650mm至2600mm区间段，产能面积从450平方米到3200平方米不等。另外，拟投资的规划产线面积最高达到6000平方米以上。

与井喷的偏光片市场需求相比，目前我国偏光片的自给率仍然很低。CINNO Research向记者表示，未来中国大陆是偏光片的主要市场，预计今年中国偏光片市场规模达到47亿美元。未来，三利谱和盛波光电将会快速提高市场占有率，而LG化学、住友和日东将依然保持市场份额和技术的领先。

从偏光片技术趋势上看，CINNO Research认为，LCD偏光片的趋势首先是产能将会向中国大陆转移，并且向大尺寸化、薄型化和非TAC化方向发展，OLED偏光片的趋势则是薄型化和去TAC化。

今年2月，LG化学尖端材料广州基地成功生产出目前行业内最大的宽幅偏光片，宽幅高达2600mm，填补了中国在大型偏光片生产制造项目的空白。

合肥三利谱光电科技有限公司向记者表示，未来公司的重点方向是向偏光片大尺寸、高透过方向发展。短期内主要攻克车载偏光片、超薄偏光片等技术难题。在产能设计方面，主要是使现有产线达到既定产能，甚至通过技术改造超越既定产能。另外，三利谱集团公司拟投资建设一条年产3000万平方米的超宽幅2500mm全制程生产线。

因此，偏光片厂商一是继续做好现有产能释放工作，努力提高新产线的产品利用率，快速提高产能，拓展市场份额。二是坚持创新，加大研发投入，进行工艺优化，不断降低生产成本，提升在线自动检测水平，提高快速应用能力，且关注节能和环保趋势。三是积极开发新产品、新市场和新应用领域，拓展国内外市场。