Top
首页 > 正文

阿里发行总额50亿美元债券 最长一批为期40年

根据公告,本公司有意将债券(可持续债券除外)出售所得募集资金净额用于一般公司用途,包括运营资本用途、偿还境外债务及对互补性业务的潜在收购或投资,并计划依照与本次发行相关的初步公开说明书补充文件以及届时可获取的最终公开说明书补充文件所描述的可持续金融框架,将可持续债券出售所...
发布时间:2021-02-05 14:07 来源:TechWeb 作者:周小白

2月5日消息,阿里发布公告称,已向美国证券交易委员会提交6-K表格,关于宣布包括在可持续金融框架下发行的可持续债券在内的,由下列债券组成的本金总额50亿美元的以美元计价的优先无抵押债券的经承销公开发行价格确定:

1,500,000,000美元的于2031年到期的利率为2.125%的债券发行价格为99.839%;

1,000,000,000美元的于2041年到期的利率为2.700%的债券发行价格为99.265%(「可持续债券」);

1,500,000,000美元的于2051年到期的利率为3.150%的债券发行价格为99.981%;

1,000,000,000美元的于2061年到期的利率为3.250%的债券发行价格为99.978%。

受限于惯常的交割先决条件,本次发行预计于2021年2月9日交割。

根据公告,本公司有意将债券(可持续债券除外)出售所得募集资金净额用于一般公司用途,包括运营资本用途、偿还境外债务及对互补性业务的潜在收购或投资,并计划依照与本次发行相关的初步公开说明书补充文件以及届时可获取的最终公开说明书补充文件所描述的可持续金融框架,将可持续债券出售所得募集资金净额全部或部分用于为其新增或现有的一个或多个合资格项目提供融资或再融资。合资格项目包括例如绿色建筑、能源效率、新冠肺炎危机应对、可再生能源及循环经济和设计等领域的项目。

合作站点
stat
Baidu
map