近年来，我国企业在LCD显示屏方面表现优异，但在OLED领域，有效产能、上游材料和设备、下游应用等多方面仍然与韩国“双雄”三星显示和LGD存在较大差距。所幸，我国奋起直追的步伐从没停下，厂商通过另辟蹊径，让OLED面板市场争夺逐渐白热化。

整体实力与国外仍存较大差距

从全球OLED面板出货量来看，UBI Research数据显示，2020年全球OLED面板出货量，三星显示（68%）、LGD（21%）、京东方（5.7%）位列前三，占95%的市场份额。

我国目前受限于OLED面板研发和生产能力，与国际巨头还有较大差距。工信部赛迪研究院集成电路所、中国OLED产业联盟副秘书长耿怡博士表示，我国AMOLED产业化进程稍晚于韩国，经过近几年的努力，技术水平、生产良率、产能规模都在稳步提升。截至2021年5月，中国大陆地区已建成生产线13条、在建生产线4条，产能建设不断加快，总投资规模超过4000亿元。

从材料设备来看，配套材料作为OLED产业的上游，具有利润率高、附加值大等特征，主要集中在欧美、日、韩等国家。特别是韩国企业多年来深耕OLED上游领域，培养了诸多控股的材料和设备子公司，形成了良好的生态体系。

目前国内建成OLED产线良率仍然较低，仅为70%，与韩国企业存在不小差距。另外，韩国企业利用先发优势，设置了大量的专利门槛，导致我国企业在生产经营过程中需向其支付高额专利费。

中小尺寸成主要突破通道

2020年OLED面板销量的主要增长点来源于折叠屏手机和电视、笔记本电脑、汽车等市场；而智能手机、平板电脑的面板出货量相比2019年有所下滑。

从OLED面板制造厂商的收入情况来看，排名全球第一的是三星显示，其OLED面板收入约为223亿美元，同比下滑15.8%；出货量为3.9亿块，市场份额为68.2%，同比下滑13.4%。第二名为LGD，去年OLED领域的营收约为68.7亿美元，市场份额同比增长接近翻番，主要是得益于电视OLED屏幕出货量的增加和开始向苹果iPhone供应OLED屏幕。第三名是京东方，2020年OLED领域的营收为18.6亿美元，市场份额为5.7%。

得益于AMOLED智能手机面板出货量的提升，京东方OLED出货量在全球占比从2019年的3.9%增长到2020年的7.2%。另外，京东方于2020年12月成功打入苹果iPhone供应链，开始量产苹果iPhone屏幕，2021年其AMOLED智能手机面板出货有望持续增长。

未来，中国主要面板厂产能准备充足。2021年以来，京东方持续推进成都、绵阳两条第六代柔性AMOLED产线的爬坡进度，且良率居全球领先行列，成熟产品良率在80%以上；TCL华星光电在2020年度报告中表示，小尺寸柔性OLED重点布局屏下摄像、折叠屏、LTPO等差异化技术并已具备竞争优势，2021年将陆续量产出货。天马第6代柔性AMOLED生产线进展顺利，将助力公司柔性AMOLED产能规模跻身全球前三。

在大尺寸市场另辟蹊径

在大尺寸OLED面板领域，LGD一直是WOLED面板的唯一供应商，领先优势明显。据了解，其广州8.5代OLED生产线正在走入正轨，今年计划产能将超韩国坡州工厂（每月8万张）。LGD在2020年第四季度业绩发布会上表示：2020年450万台的OLED面板供应量在2021将提升到700万~800万台。

采用成本更低的印刷OLED，是中国企业在大尺寸OLED市场的关键发力点。在2020年国际显示周上，京东方展出了采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏，华星光电也推出了31英寸4K混合量子点印刷显示电视；在今年的CES展览上，华星光电联合广东聚华开发的31英寸喷墨打印可卷绕柔性样机也正式面世；TCL华星光电计划于2024年开始Gen 8.5氧化物OLED面板的量产。

在TCL等国内面板厂商的发力之下，大尺寸供应阵营将不断变化。预计2021年三星显示将会加入，未来TCL华星也有布局高世代OLED产线。