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投资重回理性 互联网企业优化XR布局

11月7日,字节跳动旗下VR企业PICO召开内部全员大会,官宣组织架构调整方案并进行大幅人员调整,至此,PICO裁员的传闻终于“靴子落地”。PICO大幅裁员标志着字节跳动XR业务进入蛰伏期,腾讯、阿里巴巴的XR业务是会“唇亡齿寒”,还是在“伺机而动”?
发布时间:2023-11-15 09:21        来源:电子信息产业网        作者:王伟

11月7日,字节跳动旗下VR企业PICO召开内部全员大会,官宣组织架构调整方案并进行大幅人员调整,至此,PICO裁员的传闻终于“靴子落地”。PICO大幅裁员标志着字节跳动XR业务进入蛰伏期,腾讯、阿里巴巴的XR业务是会“唇亡齿寒”,还是在“伺机而动”?

字节跳动终于承认“大力”不能出奇迹

对于PICO人员调整,PICO总裁周宏伟表示,过去对于行业和市场发展的预估过于乐观,实际现状并未达到预期;PICO内部的市场销售服务、Studios、视频、平台业务的团队将大幅缩减。周宏伟表示,公司对XR业务“有耐心、看长期”,未来PICO将聚焦在硬件和核心技术的长期探索和突破上。

PICO今日的裁员与业务调整似乎早有预兆:相较上年,今年地面和抖音的投放推广减少,高管出走和团队优化传闻不断,PICO VR产品消失在头部主播间……字节跳动大幅收缩对PICO的投入,PICO VR一体机销量大幅下降,受此影响,上半年中国VR硬件出货量也几近腰斩。

中国电子信息产业发展研究院发布的《虚拟现实产业发展白皮书(2023)》显示,今年第二季度我国 VR/AR头显出货量共15.6万台,较去年同期减少49.51%,VR硬件出货量为11万台,较去年的29.7万台下降近63%。

行业专家点评,2022年字节跳动近乎“暴力”地推广PICO VR一体机,行业出现“不合时宜”的虚胖。

2021年重金收购PICO后,字节跳动开始不计成本地推广PICO VR一体机——大规模招聘、主播直播间、抖音平台广告推广、标志性建筑物广告投放……字节跳动凭借“钞能力”和旗下抖音APP等营销渠道,将PICO的产品销量和品牌排名双双送上中国第一、全球第二的宝座,带动中国VR硬件市场实现高增长。此外,字节跳动还积极推动PICO VR硬件出海。2022年,PICO在东南亚和欧洲发售了VR一体机新品,当年年底还在马来西亚开设了首家旗舰店。今年8月, PICO Neo 3 Link已获得美国FCC(负责无线频率使用的美国监管机构)批准,获得了进入美国市场的“许可证”。

但是,大手笔的推广并未得到市场的正反馈,一再下调的销售目标、二手市场大量PICO产品半价难售、较低的开机率和使用时长,最终市场的疲软反馈也让PICO却步。PICO CEO周宏伟在近日的内部发言中坦言:“最近我们重新仔细地回顾了推出的业务和行业市场情况,我们有如下一些基本的判断:VR行业处于非常早期的状态,此前,我们对行业和市场的发展估计得比较乐观,但实际上没有预期的那么快。”

一个公司裁员,表面上看无论如何都算不上好消息,但是业界也有正向评价。某硬件厂商负责人告诉《中国电子报》记者:“字节跳动对PICO的‘暴力’流量投入让行业其他公司感到不适。今年字节跳动PICO重回理性,这对PICO和产业都是好事。字节跳动对XR投入转为更加长期主义的角度,这让其他厂商的优秀产品也有脱颖而出的机会。”

近两年,Meta和字节跳动先后在推广VR硬件的路上折戟。行业专家表示,VR硬件发展面临新瓶颈,正在进入下一轮技术爆发前的蛰伏期。行业专家认为,VR一体机产品体验感得到大幅提升,但是应用场景仍然偏少,VR一体机仍然被定位在游戏主机、观影机的“小众品类”上,还没能成功开拓出一个可以创造价值的新场景。

腾讯抱憾“自研硬件”拿下Meta Quest代理权

所以,在经历了年初的收缩和优化布局后,另一互联网大厂腾讯对XR业务的战略是回到其擅长的领域——海外产品代理。

事实上,腾讯布局VR业务的触角才刚刚伸展——10月份,有消息称,腾讯与Meta已经谈妥Quest2硬件中国代理及内容建设等相关细节。在拿到Meta Quest2国内代理权之际,腾讯在10月份再次重整XR业务的布局——宣布在IEG互动娱乐事业群XR业务线下将成立XR设备与内容业务部,负责腾讯自有品牌的XR设备研发、销售、市场推广及其围绕的内容生态建设,任命钱赓作为负责人。

值得注意的是,钱赓早前领导腾讯代理任天堂Switch中国业务并大获成功,腾讯2022年全年业绩报告数据显示,国行Switch上市一年就售出超过100万台。业内专家表示,腾讯可能希望钱赓带领腾讯复制Switch在国内的成功,与索尼PlayStation、PICO等厂商同台竞技。

作为2022年全球营收最高的游戏厂商,VR游戏和内容市场是吸引腾讯积极布局XR硬件的重要原因。对于腾讯而言,VR硬件或许就是继Switch之后的新一代游戏主机。2022年6月,腾讯集团高级副总裁马晓轶曾公开表示,公司成立了软硬一体的XR业务线,要“打造行业标杆的VR产品与体验”。

与代理游戏机业务“风生水起”相比,回顾腾讯布局XR硬件的历史,不难发现腾讯与“自研硬件”总是失之交臂。早在2018年腾讯用户开放日(T-DAY)期间,腾讯首次在国内展示了其首款PC VR头显设备——TenVR。但是不知何故,TenVR并未进行硬件的迭代更新,也没有公开发售。

2021年和2022年腾讯两次收购VR硬件的计划也先后破灭。2021年,字节跳动高调宣布收购PICO之际,有知情者爆料称,腾讯也曾有意收购PICO,但因价格原因未能如愿。2022年年初,腾讯有意重金收购黑鲨手机,借此机会布局XR硬件切入元宇宙赛道,这一计划也无疾而终。腾讯谋求自研XR硬件的意图,从其2021年6月申请虚拟现实显示设备相关专利亦可看出一二。

“目前XR软硬件技术还未达到完美,仍需时间积累和不断研发迭代,只有早日布局才能酝酿出差异化、高品质的产品,建立产品生态,在市场红利来临时取得巨大收获。”GfK中国科技事业部总监刘艳在接受《中国电子报》记者采访时表示,尽管2023年前三季度AR/VR头显市场与去年相比量额都有下滑,鉴于XR未来有望成为下一代计算平台,因此互联网大厂仍在积极布局。

阿里巴巴坚定投资AR硬件

相比字节跳动和腾讯押注VR赛道,阿里巴巴持续看好AR硬件,而且采取了“广撒网多点布局”的打法,投资多家AR硬件企业。

今年7月,阿里巴巴接连投资了两家AR硬件企业——领投AR硬件公司致敬未知(天使轮1000万美元),战略投资了AR硬件企业奇点临近(数千万元)。前者创始人兼CEO吴德周曾任字节跳动新石实验室总裁、锤子科技合伙人/COO/CTO、华为荣耀产品线总经理,后者创始人张慧敏曾担任华为终端首位首席架构师、小米旗舰机总经理、黑鲨联合创始人兼CTO。

值得一提的是,阿里巴巴甚至开始亲自“下场”布局AR硬件。9月,阿里巴巴旗下的人工智能公司发布了全新品牌“未来精灵”,并推出AIGC硬件——未来精灵AR眼镜。

事实上,阿里巴巴最早投资AR硬件企业的时间可以追溯到2016年。2016年2月,Magic Leap宣布完成阿里巴巴领投的7.935亿美元新融资,时任阿里巴巴董事会执行副主席的蔡崇信甚至加入了Magic Leap董事会。然而阿里巴巴在AR的首次尝试就被质疑“看走眼”。2017年年底Magic Leap首款产品“Magic Leap1”问世,2295美元起的高售价并未满足公众的超高期待,产品和技术的差距饱受业界质疑。

因此不少人唱衰阿里这次投资。此后,阿里对AR硬件的投入就开始小心翼翼起来,在公司筛选上也更为谨慎,已经推出过产品、创始人和团队来自知名大厂成为投资的必备条件。

2022年3月,XREAL(原Nreal)宣布完成由阿里巴巴领投的6000万美元C+轮融资,公司创始人兼CEO徐驰曾先后就职于NVIDIA和Magic Leap。作为被阿里巴巴领投的AR眼镜企业——徐驰日前接受《中国电子报》采访时表示,短期内VR的市场体量仍然是压倒性地大于AR,但是从长远来看,AR眼镜市场一定会超过VR。今年的销售数据已经呈现出这种趋势。“这可能是消费者对产品形态和产品体验用‘脚’投票的结果。”徐驰说道。

京东零售3C数码事业部数码业务部总经理赵烁近期公开表示,AR眼镜焕发出巨大的增长潜力,京东平台今年前三季度AR眼镜的销售总额已经达到了去年全年AR品类销售额的两倍。

根据《虚拟现实产业发展白皮书(2023)》,今年第二季度,我国 AR硬件出货量为4.6万台,较2022年的1.2万台增长近283%,全球市场占比从3.9%提升至29%。

 

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